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图腾信息:股票刊行方案

时间:2017-01-07 16:02来源:网络整理 作者:南通证券 点击:
公告日期 2017 01 03证券简称 图腾信息证券代码 870046主办券商 华安证券广州图腾信息科技股份有限公司股票发行方案 住所 广州高新技术产业开发区科学城彩频路9
  通告日期:2017-01-03

  证券简称:图腾信息 证券代码:870046 主办券商:华安证券

  广州图腾信息科技股份有限公司

  股票刊行方案

  (住所:广州高新技能财富开拓区科学城彩频路

  9号601

  号)

  主办券商

  华安证券股份有限公司

  (住所:合肥市政务文化新区天鹅湖路

  198

  号)

  二〇一七年一月

  声明

  本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

  按照《证券法》的划定,本公司的策划与收益的变革,由本公司自行认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

  目次

  释义......2

  一、公司根基环境......3

  二、刊行打算......3

  (一)刊行目标......3

  (二)刊行工具及现有股东优先认购布置......3

  (三)刊行价值及订价要领......5

  (四)刊行股份数目及估量召募资金总额......5

  (五)公司除权除息、分红派息及转增股本的环境......5

  (六)本次刊行股票的限售布置或刊行工具自愿锁定的理睬......5

  (七)召募资金用途......6

  (八)本次刊行前滚存利润的处理方案......9

  (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的事项......9

  (十)本次刊行涉及的主管部分核准和授权的事项......9

  三、董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明......9

  四、其他必要披露的重大事项......10

  五、本次股票刊行相干中介机构的信息 ......11

  (一)主办券商......11

  (二)状师事宜所......12

  (三)管帐师事宜所......12

  六、董事、监事、高级打点职员有关声明......13

  1

  释义

  图腾信息、本公司、公指 广州图腾信息科技股份有限公司

  司

  股票刊行方案、刊行方指 《广州图腾信息科技股份有限公司股票刊行方案》

  案

  现实节制人 指 许卓权

  图之腾控股 指 广东图之腾控股有限公司

  西藏图腾 指 西藏图腾投资合资企业(有限合资)

  齐心共赢 指 广州齐心共赢商务处事合资企业(有限合资)

  世界股份转让体系公司指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

  主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  公司章程 指 公司现行有用的公司章程

  股东大会 指 广州图腾信息科技股份有限公司股东大会

  董事会 指 广州图腾信息科技股份有限公司董事会

  元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

  中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会

  注:本《股票刊行方案》除出格声名外全部数值保存2位小数,若呈现总数与各分项数

  值之和尾数不符的环境,均为四舍五入缘故起因造成。

  2

  一、公司根基环境

  公司名称:广州图腾信息科技股份有限公司

  证券简称:图腾信息

  证券代码:870046

  法定代表人:霍永哲

  有限公司设立日期:2005年7月20日

  股份公司创立日期:2016年7月20日

  注册成本:2,000万元

  住所:广州高新技能财富开拓区科学城彩频路9号601

  信息披露认真人:陈晓虹

  接洽电话:020-66353001

  电子邮箱:xiaohong.chen@totemtech.cn

  互联网网址:

  社会同一名誉代码:91440116775691628G

  二、刊行打算

  (一)刊行目标

  为加速公司成长,办理公司策划进程中的资金需求,进一步进步公司市场竞争力,公司拟举办本次股票刊行。本次召募资金首要用于增补公司活动资金,晋升公司的红利手段和抗风险手段,保障公司出产策划的一连成长。

  (二)刊行工具及现有股东优先认购布置

  1、现有在册股东的优先认购布置

  按照《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》相干划定:3

  挂牌公司股票刊行以现金认购的,公司现有股东在平等前提下对刊行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数目上限为股权挂号日其在公司的持股比例与本次刊行股份数目上限的乘积。公司章程对优先认购还有划定的,从其划定。

  公司章程未对现有股东的优先认购权作出出格划定,故公司现有挂号在册股东均享有本次股票刊行的优先认购权。公司在册股东指审议本次股票刊行方案的股东大会股权挂号日的在册股东。

  截至本股票刊行方案通告日,除图之腾控股外,其他股东均签定了放弃本次股票刊行的优先认购权且在本次股票刊行完成前不举办股份转让的理睬函。

  2、刊行工具确定的股票刊行

  刊行工具拟认购数目和方法

  图之腾控股拟所有以现金的方法认购股份数目为不高出400万股(含),预

  计召募资金总额不高出1,000万元(含)。

  图之腾控股为公司在册股东,切合《非上市公家公司监视打点步伐》第三十九条和《投资者恰当性打点细则(试行)》的划定,可以认购公司本次刊行的股份。

  图之腾控股的现实节制工钱许卓权,许卓权同时为齐心共赢、西藏图腾的平凡合资人,并接受齐心共赢、西藏图腾的执行事宜合资人;霍永哲直接持有公司1,910,000股股票,直接持股比例为9.55%,是公司的天然人股东,霍永哲同时为图之腾控股的股东,而且为西藏图腾的有限合资人。除此之外,公司五个股东之间不存在其他关联相关。

  刊行工具的根基环境

  企业名称 广东图之腾控股有限公司

  法定代表人 许卓权

  范例 有限责任公司(天然人投资或控股)

  创立日期 2016年4月28日

  注册成本 1,200万元

  住所 广州市黄埔区彩频路6号研发楼7层整层

  4

  社会名誉代码 91440101MA59CP2HXM

  企业自有资金投资;商品信息咨询处事;科技信息咨询处事;能源技

  术咨询处事;企业打点咨询处事;商业咨询处事;节能技能咨询、交

  策划范畴 流处事;房地产咨询处事;可再生能源规模技能咨询、技能处事;科

  技中介处事;(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展经

  营勾当)

  (三)刊行价值及订价要领

  本次股票刊行的价值为每股人民币2.50元。

  按照广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的(广会审字

  [2016]G16007840025号)《审计陈诉》,2016年1-5月归属于图腾信息股东的净

  利润为5,086,336.45元,2016年5月31日归属于图腾信息股东的每股净资产为

  1.58元。

  本次股票刊行价值综合思量了公司所处行业、生长性、市盈率等多种身分,经充实协商,最终确定了此次刊行价值。

  (四)刊行股份数目及估量召募资金总额

  本次刊行股票的种类为人民币平凡股。

  本次股票刊行数目不高出400万股(含400万股),召募资金不高出1,000.00

  万元(含1,000.00万元)。

  (五)公司除权除息、分红派息及转增股本的环境

  公司自挂牌以来,没有实验现金分红,没有实验转增股本的环境。

  公司在董事会决策日至股份认购挂号日时代估量不会产生除权、除息气象,不需对本次刊行数目及刊行价值举办调解。

  (六)本次刊行股票的限售布置或刊行工具自愿锁定的理睬

  本次股票刊行的新增股份挂号在中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司,所持新增股份凭证《中华人民共和国公司法》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》及其他相干划定举办转让。新增股份为无穷售前提的人民币5

  平凡股,新增股份可以一次性进入世界中小企业股份转让体系举办转让。

  (七)召募资金用途

  1、本次召募资金用途

  本次股票刊行召募资金首要用于增补公司活动资金,增强公司市场推广力度,进步营业局限进一步加速主营营业成长,优化公司财政布局,晋升公司整体策划手段和抗风险手段,增进公司的综合竞争力。

  2、本次召募资金用于增补活动资金的须要性

  公司自创立以来一向是三星电子手机售后处事和手机原厂配件署理贩卖的焦点处事商,主营营业包罗手机售后维修处事及手机配件、手机、增值处事卡的贩卖与综合处事。跟着市场竞争的日趋剧烈以及公司贩卖订单的大幅增进,公司有须要保持丰裕的资金用来向手机厂商订购响应维修零配件、手机配件(含增值处事卡)的货款。因此跟着公司营业局限的扩大,公司活动资金占用额度会不绝增进,融资需求会不绝增进,融资须要性较强。

  3、本次召募资金需求量的测算进程

  本次增补活动资金测算,以公司所处市场将来需求及公司成长筹划等为条件,回收贩卖百分比法,假设各项策划性活动资产、策划性活动欠债与贩卖额保持不变的比例相关,以2015年公司财政数据为基本,猜测2016年、2017年策划性活动资产需求量、策划性活动欠债需求量,测算新增活动资金需求;公司按照今朝策划环境、公司现有职员及成长筹划估量2016年度收入环境为33,000万元、2017年业务收入较2016年增添20%。

  详细来说,活动资金的测算要领如下:

  ①确定随收入变换的策划性活动资产和策划性活动欠债项目;

  策划性活动资产=钱币资金+应收账款+其他应收款

  策划性活动欠债=应付账款+应付职工薪酬+预收账款+应交税费+其他应付款

  6

  ②计较策划性活动资产和策划性活动欠债占贩卖收入的百分比;

  ③确定必要营运资金总量;

  估量策划性活动资产=估量贩卖收入额×策划性活动资产占贩卖百分比

  估量策划性活动欠债=估量贩卖收入额×策划性活动欠债占贩卖百分比

  ④确定猜测期活动资金需求;

  猜测期资金需求=估量策划性活动资产-估量策划性活动欠债

  公司活动资金需求详细测算如下表:

  单元:万元

  项目 2015年度 占收入百分比 2016年度 2017年度

  /2015.12.31 /2016.12.31 /2017.12.31

  钱币资金 1,539.72 8.42% 2,778.60 3,334.32

  应收账款 1,860.30 10.17% 3,356.10 4,027.32

  预付账款 6.98 0.04% 13.20 15.84

  其他应收款 179.20 0.98% 323.40 388.08

  存货 2,086.13 11.41% 3,765.30 4,518.36

  其他活动资产 19.84 0.11% 36.30 43.56

  策划性活动资产小计 5,692.17 31.13% 10,272.90 12,327.48

  应付账款 1,065.43 5.83% 1,923.90 2,308.68

  预收账款 170.66 0.93% 306.90 368.28

  应付职工薪酬 182.44 1.00% 330.00 396.00

  应交税费 294.80 1.61% 531.30 637.56

  其他应付款(注) 38.05 0.21% 69.30 83.16

  策划性活动欠债小计 1,751.38 9.58% 3,161.40 3,793.68

  业务收入 18,287.12 100.00% 33,000.00 39,600.00

  营运资金 3,940.79 21.55% 7,111.50 8,533.80

  活动资金需求 3,170.71 4,593.01

  (出格声名:本方案中公司对业务收入、相干财政比率的猜测说明并不组成公司业绩理睬,投资者不该依据此举办投资决定,投资者据此举办投资决定造成丧失的,公司不包袱抵偿责任。)

  注:上述表格中2015年12月31日的其他应付款为扣除借钱2,403.06万元的非策划性

  欠债后的金额。

  公司新增营运资金需求=2017年尾营运资金-2015年尾营运资金。经测算,

  7

  公司所需新增营运资金金额为4,593.01万元,本次召募资金增补活动资金不高出

  1,000.00 万元(含),后续活动资金需求将会按照营业的成长变换环境举办再次

  融资可能通过其他方法举办融资。

  综上所述,本次公司增补活动资金具备较强的须要性,融资金额公道。

  自公司股票在世界股份转让体系公司体系正式挂牌果真转让至今,公司未举办股票刊行,不存在上次召募资金行使环境。

  4、召募资金的行使与打点环境

  本次召募资金打算用于增补活动资金。

  公司将凭证世界股份转让体系于2016年8月8日宣布的《挂牌公司股票发

  行常见问答(三)——召募资金打点、认购条约中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》的划定成立召募资金存储、行使、禁锢和责任追究的内部节制制度,明晰召募资金行使的分级审批权限、决定措施、风险节制法子及信息披露要求。

  公司召募资金将存放于公司董事会为本次刊行核准设立的召募资金专项账户,并将该专户作为认购账户,该专户不得存放非召募资金或用作其他用途;公司将在刊行认购竣事后验资前,与主办券商、存放召募资金的贸易银行签署三方禁锢条约,对本次刊行的召募资金举办专户打点。

  公司将不绝完美内部节制制度和监视制约机制,按期举办资金打点、考核和监视。公司理睬,本次股票刊行所召募的资金不会投资于买卖营业性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资,不直接或间接投资于以交易有价证券为首要营业的公司;不会通过质押、委托贷款或其他方法变相改变召募资金用途。

  5、上次召募资金行使环境

  本次股票刊行是公司在世界中小企业股份转让体系挂牌以来的第一次股票刊行,故不存在上次股票刊行以及上次刊行召募资金行使的环境。

  8

  (八)本次刊行前滚存利润的处理方案

  本次股票刊行前公司滚存未分派利润由新老股东凭证刊行后的股份比例配合分享。

  (九)本次刊行拟提交股东大会核准和授权的事项

  1、《关于<广州图腾信息科技股份有限公司股票刊行方案>的议案》;

  2、《关于授权公司董事会全权治理本次股票刊行相干屎的议案》;

  3、《关于签定附见效前提的〈广州图腾信息科技股份有限公司定向刊行股份认购条约〉的议案》;

  4、《关于拟定<广州图腾信息科技股份有限公司召募资金打点制度>的议案》;

  5、《关于设立召募资金专项账户并签定三方禁锢条约的议案》;

  6、《关于修订<公司章程>的议案》。

  (十)本次刊行涉及的主管部分核准和授权的事项

  本次股票刊行完成后,公司股东人数不高出200人,属于《非上市公家公司

  监视打点要领》中划定的宽免许诺刊行气象。公司本次股票刊行需向世界股份转让体系公司存案,不涉及其他主管部分的审批或许诺事项。

  三、董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明

  (一)本次股票刊行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、关联相关、关联买卖营业及同业竞争等没有产生变革;

  (二)本次股票刊行完成后,估量召募资金不高出1,000.00万元,公司股本

  局限、总资产、净资产、每股净资产等财政指标将有所进步,公司整体财政状况将获得进一步改进,公司资产欠债布局更趋妥当,公司偿债手段和抵制财政风险手段将有进一步晋升。

  9

  (三)本次刊行召募资金增补公司活动资金有利于缓解公司活动资金压力,加大市场开辟力度,从而进步公司整体策划手段,加强公司的综合竞争力,为公司后续营业成长带来起劲影响,对其他股东权益或其他种别股东权益有起劲影响,加强其在公司的权益。

  (四)本次股票刊行不存在其他相干特有风险。

  四、其他必要披露的重大事项

  (一)公司不存在权益被股东及其关联方严峻侵害且尚未消除的气象;

  (二)不存在公司及其隶属公司违规对外提供包管且尚未扫除的气象;

  (三)公司现任董事、监事、高级打点职员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政赏罚,最近十二个月内未受到过世界股份转让体系公司果真非难的气象;

  (四)公司不存在其他严峻侵害股东正当权益或社会民众好处的气象。

  (五)附见效前提的《广州图腾信息科技股份有限公司定向刊行股份认购条约》的内容择要:

  1. 条约主体、签署时刻

  方针公司(甲方):广州图腾信息科技股份有限公司

  增资方(乙方):广东图之腾控股有限公司

  条约签署时刻:2016年12月28日

  2. 认购方法、付出方法

  本次股票刊行工具以现金方法认购本次刊行的所有股票,付出方法为按公司在世界中小企业股份转让体系网站()上披露的本次《股票刊行认购通告》中确定的认购限期和付出方法缴纳认购。

  3、条约的见效前提:

  条约各方签定本条约;

  10

  本条约经图腾信息董事会、股东大会表决通过。

  4、条约附带的任何保存条款、前置前提

  本条约无附带的任何保存条款和前置前提。

  5、自愿限售布置

  本次股票刊行乐成后,乙方所持新增股份将凭证《中华人民共和国公司法》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》及其他相干划定举办转让。除此之外,乙方所持新增股份无其他限售前提。

  6、估值调解条款

  本次刊行的《定向刊行股份认购条约》未配置估值调解条款。

  7、违约责任条款

  任何一方违背本条约的,或违背本条约所作理睬或担保的,或所作理睬或担保存在卖弄、重大漏掉的,视为违约,违约方应依法包袱响应的违约责任。除本条约还有约定或法令还有划定外,本条约任何一方未推行本条约项下的任务可能推行任务不切合本条约的相干约定,守约方均有官僚求违约方继承推行或采纳调停法子,并要求违约方抵偿因此给守约方造成的现实丧失。

  8、其他条款

  本次刊行的《定向刊行股份认购条约》未订立其他出格约定。

  五、本次股票刊行相干中介机构的信息

  (一)主办券商

  机构名称:华安证券股份有限公司

  法定代表人:李工

  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  电话:028-65731653

  11

  传真:028-65731653

  项目认真人:厉胜磊

  项目小构成员:厉胜磊、侯建雷、李新阳、李婷

  (二)状师事宜所

  名称:北京市中银(成都)状师事宜所

  认真人:李新卫

  接洽地点:成都会高新区吉泰五路118号凯旋广场3-3104

  电话:028-85432306

  传真:028-85432116

  包办状师: 胡庆治、刘伟霞

  (三)管帐师事宜所

  名称: 广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)

  法定代表人: 蒋洪峰

  接洽地点:广州市越秀区春风东路555号粤海团体大厦1001-1008房

  接洽电话:020-83939698

  传真:020-83800977

  包办注册管帐师:熊永忠、杨新春

  12

  六、董事、监事、高级打点职员有关声明

  本公司全体董事、监事、高级打点职员理睬股票刊行方案不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

  1、全体董事具名:

  霍永哲 陈晓虹 蒲金城

  徐锦坤 王晶

  2、全体监事具名:

  林兆俊 潘嘉彦 李惠玲

  3、全体高级打点职员具名:

  霍永哲 陈晓虹

  广州图腾信息科技股份有限公司

  2017年1月3日

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