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手机产业链投资机遇仍可深挖


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  北京时间9月11日凌晨1点,公司的秋季新品发布会如期而至。当日,在港股、A股两地上市的苹果概念股开盘携手冲高,但随后A股苹果概念股回落,港股苹果概念股涨幅缩窄。

  虽然苹果概念股11日表现低于预期,但并不妨碍看好手机产业链未来的投资机遇。分析人士表示,5G手机将是2020年电子行业较确定的方向,手机产业链上所蕴藏的投资机会不容小觑;华为目前在5G基站和5G手机终端领域均取得全球领先地位,在手机芯片领域,更是实现了国产替代,预计国内产业链厂商将率先受益。

  关注5G投资机遇

  在5G手机规模一触即发以及“国产替代”炙手可热的当下,分析人士纷纷看好国内手机产业链的发展。

  认为5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

  指出,投资者可关注华为手机5G与相机相关供货商。天风证券预期华为5G手机在2020年出货量达1亿部,在所有品牌出货量居首,因此包括射频、PCB与天线在内的相关零部件厂商有望受益;受益于三摄与ToF(飞行测距)相机渗透率的提升,预期华为在2020年采购的手机相机数量将同比增长15%-25%,因此包括各类型镜头及相机模块在内的相关零部件厂商亦有望受益。

  研报指出,关注5G手机芯片国产替代机会。长期而言,仍强调半导体核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。具备先发优势的行业龙头公司在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益。

  在手机产业链的各环节中,平安证券认为射频前端将率先受益,射频前端作为手机通信功能的核心组件,直接影响着手机的信号收发。多天线收发(MIMO)和载波聚合(CA)技术在5G时代继续延续,使得射频前端的复杂度大大上升,对早期5G智能手机而言,射频前端是推动5G手机价格上涨的重要原因。

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