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私募调查:年内涨幅翻倍!科技股爆发引外资加仓,投资者还能上车吗


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(原标题:私募调查:年内涨幅翻倍!科技股爆发引外资加仓,投资者还能上车吗)

“金九”行情如期展开,股价创出历史新高的股票不断涌现,在科技股的爆发之下,市场恐高情绪很快被打压下去。近期5G、半导体、通讯、物联网、边缘计算等板块接连上涨,场内科技股行情全面铺开,以科技股为主的中小创指数持续上攻,市场情绪一片火热。

继前期的大涨,科技板块周一表现继续靓眼,网络切片、边缘计算和操作系统等概念板块均大涨6%以上。9月9日科技股行情再度迎来井喷,涨停个股数量达到近期新高,中兴通讯、中国软件等大市值个股赫然在列。

在市场持续追捧下,科技股市值与年初相比也发生了较大变化。数据显示,沪指在年初2440点时,科技品种(通信、电子、计算机)中100亿市值以上、500亿市值以上个股数分别为107只、8只,而9月9日,对应的个股数分别为174只和22只。从增长幅度看,年初以来科技股500亿市值名单增长迅速。在市场一片热捧之下,科技板块在周二却出现了明显的熄火现象,通信设备、半导体及元件、计算机应用等均出现主力资金流出。

那么,经历了一轮暴涨之后的科技股,投资者当前还是适合入场布局吗?私募排排网对此展开调查。根据调查结果显示,68.72%的私募认为本轮科技股行情并不是短期的“一日游”行情,在各项利好政策下,科技股业绩在未来还会呈现爆发式增长,龙头科技股行情是可以跨越牛熊周期的过程,目前市场出现调整时投资者仍可逢低入场加仓布局;但也有31.28%的私募认为当前科技板块相关股票涨幅已经过高,部分股票估值已经透支了未来的业绩,之前没有仓位的投资者追高需要谨慎,当下不宜快速增加仓位。

此外,科技板块前期为何会有如此强势的表现?5G大涨之后投资者还有多少机会?科技牛能都带动全面牛的到来?

科技股强势表现有何因素支撑?

今年又来,5G、华为概念股备受机构追捧,虽然A股长期维持持续震荡局面,但科技相关板块赚钱效应凸显,不少概念股连续斩获涨停,科技白马在市场上一枝独秀,获得北上资金“扫货”青睐。科技股表现强势的原因是什么?这些股票能有如此凶猛的表现都有哪些因素在支撑?

对此,航长投资研究部表示,科技股走强是短中长逻辑共振的结果。短期受益于流动性改善和风险偏好的提升,中期逻辑是业绩的向好和估值的修复,长期逻辑则是国家扶持创新战略和经济增长动能的变革。

对于科技股强势的原因,巨泽投资董事长马澄认为,主要原因在于科技股将迎来新的盈利向上周期,预期2020年5G将占据全球智能手机市场的10%,2021年达到25%,此后2024年成为全球手机市场的“主流”,出货量占比超过50%,出货量有望达到19亿部,5G掀起的换机潮将使消费电子产业链处于长期景气周期。受益于物联网、云计算、大数据、AI、5G等技术发展带来需求扩张,科技行业将长期处于景气周期。

信普资产投资总监毛君岳介绍,科技是未来我国的主要生产力,也是一个有远大前途国家的发展方向,并将伴随的也是企业丰厚的利润,科技股的强势合情合理。

高溪资产合伙人陈继豪认为,近期创业板涨势突出,尤其是5G产业链的相关个股更是展开逼空架势,沪电、深南电路等持续创出新高,这源于市场资金对未来5G 市场的强烈预期。我们根据数据得知今年全球5G手机投放量是1300万部,明年将到2.5亿部,2023年到7.8亿部,那么,相关5G基站的建设以及芯片电路板需求巨大,4G的淘汰明年将会加速。这给了5G提前布局的相关公司巨大的市场想象空间,尤其是华为的供货商更是想象空间巨大,我们看到相关上市公司的中报已经披露了相关5G方面的布局和现有业务,应该说明年以及今后几年都会享受5G发展的红利。业绩也会呈现爆发式增长。因此,近期科技股的强势是有其时代背景的,目前整体PE还处于23到50倍之间,依然低估。

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